【中國(guó)數(shù)字視聽(tīng)網(wǎng)訊】2012年上半年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國(guó)平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展。一批高世代面板和新型顯示項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移步伐加快。受市場(chǎng)需求變化影響，LCD、OLED、觸摸屏等在中小尺寸市場(chǎng)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)；在大尺寸面板中，32英寸以上液晶面板進(jìn)口關(guān)稅從3%增加到5%，稅率調(diào)整效果顯著，進(jìn)出口逆差明顯收窄。有源驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光顯示器(AMOLED)等新興顯示技術(shù)穩(wěn)步推進(jìn)。展望2012年下半年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨著機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的嚴(yán)峻形勢(shì)，既有扶持政策力度加大、市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升等有利因素，又有發(fā)達(dá)國(guó)家顯示器市場(chǎng)低迷，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)缺失、產(chǎn)業(yè)鏈配套不完整等不利因素。

投資快速增長(zhǎng) 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，投資快速增長(zhǎng)

2012年上半年，一批平板顯示領(lǐng)域重大項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，投資實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。國(guó)家對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)給予持續(xù)的政策和資金扶持，為產(chǎn)業(yè)步入新一輪發(fā)展提供了動(dòng)力，平板顯示產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)明顯，國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)加快向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的步伐。在投資快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模延續(xù)近年來(lái)的良好勢(shì)頭，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量分化明顯，差距進(jìn)一步擴(kuò)大

2012年上半年，我國(guó)平板顯示行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量分化明顯，2012年1～5月我國(guó)彩色電視機(jī)產(chǎn)量為4866萬(wàn)臺(tái)，其中液晶電視3981萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.9%，PDP電視74萬(wàn)臺(tái)，同比下滑32.5%。液晶電視、等離子(PDP)電視產(chǎn)量差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

三、關(guān)稅調(diào)整效果顯著，進(jìn)出口逆差收窄

2012年4月，我國(guó)對(duì)液晶面板進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，取消32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板3%的暫定稅率，執(zhí)行5%的最惠國(guó)稅率。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2012年1～2月我國(guó)液晶顯示板的進(jìn)出口逆差為23.1億美元，關(guān)稅調(diào)整后當(dāng)月，進(jìn)出口逆差為12.0億美元，同比下降17.2%。液晶面板進(jìn)出口逆差收窄，同比增長(zhǎng)率呈明顯下滑趨勢(shì)。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，部分關(guān)鍵技術(shù)取得突破

2012年上半年，一批平板顯示相關(guān)項(xiàng)目完成驗(yàn)收，部分關(guān)鍵材料、設(shè)備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，京東方、華星光電、天馬、長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)企業(yè)加快平板顯示項(xiàng)目建設(shè)，目前國(guó)產(chǎn)化配套率提升至31%，裝備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)提升到約15%。

五、新興顯示技術(shù)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)

OLED產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，取得較大突破。京東方完成中國(guó)大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED 生產(chǎn)線項(xiàng)目目前已完成樁基工程，預(yù)計(jì)2013年年底開(kāi)始OLED量產(chǎn)。清華大學(xué)與昆山市政府簽署建設(shè)昆山5.5代AMOLED量產(chǎn)線框架協(xié)議，計(jì)劃投資 150億元。華星光電4.5代平板顯示器(FPD)研發(fā)試驗(yàn)線開(kāi)始安裝。這些項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提高我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)我國(guó)新型顯示產(chǎn)品的研制進(jìn)程。

高世代線產(chǎn)能攀升與需求不旺矛盾突顯

一、高世代線逐漸量產(chǎn)與市場(chǎng)需求不旺帶來(lái)供需矛盾

2012年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不明朗，歐債危機(jī)的影響依然存在，加上需求透支、通脹壓力、成本激增以及需求刺激計(jì)劃的逐步淡出等原因，平板顯示終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求不旺。另外，2012年我國(guó)高世代線產(chǎn)能將逐步上升至設(shè)計(jì)產(chǎn)能，液晶面板的產(chǎn)量將達(dá)到歷史新高。一邊是市場(chǎng)需求不旺，另一邊是產(chǎn)能逐漸攀升，供需矛盾將是2012年乃至今后幾年內(nèi)液晶面板企業(yè)面臨的重大問(wèn)題。

二、全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，企業(yè)生存發(fā)展壓力加大

為應(yīng)對(duì)目前產(chǎn)業(yè)低谷，全球各大企業(yè)均策略性地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類，大力發(fā)展新型顯示技術(shù)，為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。縱觀國(guó)內(nèi)，高世代線的量產(chǎn)雖然提高了我國(guó)液晶面板的出貨量，但是和我國(guó)液晶電視產(chǎn)量相比，面板供應(yīng)仍存在較大缺口，競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。因此，提高生產(chǎn)線良率和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力已成為中國(guó)大陸面板廠商亟須解決的問(wèn)題。

三、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模偏小，投資主體比較分散

規(guī)模效應(yīng)在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中舉足輕重。目前作為行業(yè)龍頭的三星、LG、友達(dá)、奇美等企業(yè)，在大尺寸平板市場(chǎng)占據(jù)85%以上的市場(chǎng)份額。我國(guó)規(guī)模實(shí)力最強(qiáng)的京東方的總資產(chǎn)約為662億元，2012年第一季度收入超過(guò)41億元，與友達(dá)相比，僅是其同期收入的1/4。我國(guó)其他平板顯示企業(yè)規(guī)模比京東方更小，擁有的生產(chǎn)線也更少，產(chǎn)業(yè)小而分散，缺乏整體規(guī)劃和合理布局，難以擁有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)。

四、產(chǎn)業(yè)糾紛增多，知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)迫在眉睫

為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和威脅，國(guó)外企業(yè)開(kāi)始采用專利、訴訟等手段打壓國(guó)內(nèi)企業(yè)，行業(yè)發(fā)展面臨更加嚴(yán)峻復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)局面。2012年年初韓國(guó)水原地方檢察院調(diào)查京東方涉及所謂“商業(yè)秘密泄露案”，就是韓、日企業(yè)為達(dá)到其壟斷面板市場(chǎng)的目的，采取各種手段壓制、扼殺成長(zhǎng)中的中國(guó)企業(yè)的案例。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)企業(yè)必須積極布局相關(guān)專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)，避免在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利局面。

完善配套環(huán)境 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

一、貫徹落實(shí)平板顯示領(lǐng)域相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

一是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(國(guó)發(fā)【2010】32號(hào))的文件精神，盡早出臺(tái)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。二是要引導(dǎo)企業(yè)、高等院校和科研院所貫徹落實(shí)《“十二五”產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃》、《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中平板顯示產(chǎn)業(yè)的相關(guān)規(guī)劃和政策措施。三是要制定并完善平板顯示產(chǎn)業(yè)的行政法規(guī)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。

二、進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力，攻克產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)

一是加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)和政策支持，加大對(duì)平板產(chǎn)業(yè)核心關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)與配套核心材料和生產(chǎn)設(shè)備的科研投入與扶持力度。二是建立以企業(yè)為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的自主創(chuàng)新體系，確立企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位，加快新型平板顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。三是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)新型平板顯示企業(yè)通過(guò)國(guó)際合作、并購(gòu)、參股國(guó)外先進(jìn)企業(yè)等方式掌握關(guān)鍵技術(shù)，提高對(duì)核心技術(shù)的掌握能力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料和生產(chǎn)設(shè)備的本土化。四是大力引進(jìn)海外高端研發(fā)技術(shù)與管理人才并給予政策支持，形成多層次的人才梯隊(duì)，重點(diǎn)培養(yǎng)國(guó)際化、高層次、復(fù)合型的專業(yè)人才。

三、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套，提高本地化供應(yīng)率

一是充分發(fā)揮面板制造核心企業(yè)的規(guī)模效益，建立生產(chǎn)配套體系，促進(jìn)上游原材料配套廠商的本地化制造，推動(dòng)國(guó)內(nèi)設(shè)備及本土配套產(chǎn)品的發(fā)展，鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展研發(fā)工作，推動(dòng)產(chǎn)用結(jié)合。二是探討新型平板顯示產(chǎn)業(yè)垂直整合的可能性，結(jié)合企業(yè)、地方政府的資源，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并中小企業(yè)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)形成我國(guó)自己的產(chǎn)業(yè)巨頭。三是發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，打破國(guó)外供應(yīng)鏈的國(guó)際壟斷，加快配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化，提高本地供應(yīng)化率。

四、實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

一是加強(qiáng)專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，監(jiān)測(cè)國(guó)際平板顯示專利申請(qǐng)與授權(quán)情況，建立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的平板顯示專利體系，防范國(guó)外公司通過(guò)專利打壓我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是以我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，按照市場(chǎng)需求變化及技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)平板顯示產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，完善平板顯示產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。三是推動(dòng)平板顯示產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，定期監(jiān)測(cè)報(bào)告，引導(dǎo)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各地平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。四是啟動(dòng)我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)交流與協(xié)作，建立面板商、材料商、設(shè)備商、終端產(chǎn)品制造商共同參與的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用平臺(tái)，更好地應(yīng)對(duì)和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

中小尺寸面板出貨量可望超過(guò)21億片

一、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)有望復(fù)蘇，面板價(jià)格穩(wěn)中有升

隨著節(jié)能補(bǔ)貼等政策的推進(jìn)，2012年下半年液晶電視需求將小幅上升。各大面板企業(yè)自2011年以來(lái)，通過(guò)嚴(yán)格控制產(chǎn)量，調(diào)整產(chǎn)品種類，提高生產(chǎn)線開(kāi)工率，保證面板庫(kù)存處于良性水平，促使面板價(jià)格自2012年4月以來(lái)開(kāi)始小幅上漲。第三季度，“Windows 8”的公開(kāi)發(fā)布將刺激電腦出貨量的增加，同時(shí)在中國(guó)國(guó)慶假期與歐美假期消費(fèi)旺季的效應(yīng)之下，面板價(jià)格和出貨量有望達(dá)到全年高峰。第四季度進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，面板出貨量將有所降低，價(jià)格保持穩(wěn)定。因此，2012年下半年面板出貨量與產(chǎn)值將分別較上半年有所增加，增長(zhǎng)幅度預(yù)估為6%～7%。此外，智能手機(jī)、平板電腦等智能終端將繼續(xù)拉動(dòng)中小尺寸面板的需求，今年手機(jī)與平板電腦使用的中小尺寸面板出貨量可望超過(guò)21億片，繼續(xù)維持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)液晶面板市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高

2012年，隨著中電熊貓6代線、京東方8.5代線、華星光電8.5代線產(chǎn)能的逐步提升，預(yù)計(jì)全年TFT-LCD器件的銷售收入將突破400億元，面板企業(yè)虧損情況將有所好轉(zhuǎn)。以京東方為例，全年銷售收入將維持在150億元左右，同比增長(zhǎng)18%，在全球前10名面板供應(yīng)商中表現(xiàn)突出，有望成為全球第五大面板生產(chǎn)企業(yè)。主要原因有：一是銷售規(guī)模放量，大幅度攤薄了固定成本(如設(shè)備折舊等);二是國(guó)產(chǎn)材料采購(gòu)比例提高，國(guó)外供應(yīng)商將主動(dòng)降價(jià)，由此降低材料成本;三是高附加值產(chǎn)品比例提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。在關(guān)稅和節(jié)能補(bǔ)貼等政策因素的影響下，2012年下半年，京東方和華星光電兩者合計(jì)占有率有望進(jìn)一步提高，超過(guò)12%，液晶面板進(jìn)出口逆差也將持續(xù)回落。

三、PDP市場(chǎng)份額將持續(xù)下滑

隨著高效節(jié)能平板電視推廣實(shí)施細(xì)則的下發(fā)，推廣等離子電視的企業(yè)將從中獲益。從市場(chǎng)角度看，等離子將迎來(lái)小高潮。但是隨著液晶技術(shù)的進(jìn)步，不斷削弱等離子的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年等離子電視的市場(chǎng)份額仍將持續(xù)下滑。2012年液晶電視預(yù)計(jì)將占全球電視總出貨量的88%以上，高于2011年的82%;等離子電視在2010年達(dá)到最高市場(chǎng)占有率7%后，將于2012年下降到5%。2012年液晶電視將成長(zhǎng)7%，達(dá)到2.2億臺(tái);2012年等離子電視出貨量將下降24%，為1310萬(wàn)臺(tái)，并將于2015年下降到300萬(wàn)臺(tái)以下。隨著OLED電視的普及，等離子電視的出貨量將進(jìn)一步下降。

四、中小尺寸市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)OLED、觸摸屏技術(shù)發(fā)展

隨著智能手機(jī)、平板電腦的普及，中小尺寸面板市場(chǎng)呈現(xiàn)飛躍式成長(zhǎng)。同時(shí)，OLED和觸摸屏等新技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，又為中小尺寸顯示市場(chǎng)開(kāi)拓了更為廣闊的應(yīng)用空間。AMOLED作為下一代顯示技術(shù)，已經(jīng)被成功地運(yùn)用在智能手機(jī)上，產(chǎn)品差異化為企業(yè)贏得高額利潤(rùn)，越來(lái)越多的研究單位和企業(yè)開(kāi)始加大 AMOLED顯示的研發(fā)力度，2012年我國(guó)OLED國(guó)產(chǎn)化步伐明顯加快。京東方已完成中國(guó)大陸首塊氧化物TFT液晶屏及首塊氧化物AMOLED顯示屏的研發(fā)，鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2013年年底開(kāi)始量產(chǎn)。同時(shí)，智能終端出貨量的提升也極大地推動(dòng)了觸摸屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，觸摸屏技術(shù)隨行業(yè)的發(fā)展快速演進(jìn)，新型觸摸屏顯示技術(shù)包括觸摸屏一體化觸控(OGS)、互容式單層多點(diǎn)觸摸、On cell/In cell(面板內(nèi)部?jī)?nèi)置觸摸輸入功能)等都將在今年開(kāi)始商用面市。2012年我國(guó)智能手機(jī)出貨量約為1億部，增幅超過(guò)50%;平板電腦出貨量將達(dá)1億部;超級(jí)本(Ultrabook)出貨量將超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)。隨著終端出貨量的攀升，對(duì)觸摸屏的需求將大幅提升，2012年觸摸屏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)160億美元，比上年增長(zhǎng)20%。